Гейбриъл е известен радиоводещ, който се опитва да превъзмогне края на дългогодишната
си връзка. Негов приятел му дава да прочете ръкопис, в който 14-годишно момче на име
Пийт описва ужасяващия тормоз, на който е бил подложен от садистичните си родители.
Момчето е голям фен на радиошоуто и често се обажда по телефона. Но постепенно
Гейбриъл започва да се измъчва от подозрения, че Пийт не съществува и човекът, който
се представя за него, е измамник.